Berlatar di Tiongkok pada masa Kekaisaran Han, alur ceritanya mengikuti petualangan gadis yang diperbudak, Ping, bersama naga kuno, Long Danzi. Para naga telah diusir dari kerajaan. Ping, seorang yatim piatu, menemukan salah satu telur naga yang tersisa. Para penjaga istana memaksa Ping untuk melarikan diri agar dapat mengembalikan telur naga itu ke lautan dan menyelamatkan semua naga dari kepunahan. Ping mengetahui bahwa dirinya adalah penjaga naga sejati.