Liu Qian Zhi, seorang murid dari Sekte Buyu yang menaklukkan iblis dan membunuh iblis, secara tidak sengaja bertemu dengan Xiao Qing, seekor siluman ikan yang ingin berkembang menjadi naga. Xiao Qing berbohong bahwa dia juga seorang pengusir setan untuk mencegah orang lain menemukan identitasnya sebagai siluman ikan. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan bersama dan mengalami berbagai kesulitan dan rintangan.