Manchester, saat ini. Michael membagi waktunya antara pusat pekerjaan dan pub. Pertemuan kebetulan dengan Lee, perkenalan dengan Paman Ian, dan malam yang berat di bulu mata mengarah ke pekerjaan yang bekerja di pintu di panti pijat Northern Quarter. Setelah menyaksikan kematian kejam salah satu penumpang, Michael mengalami kilas balik berlumuran darah dan merasa dirinya tersedot ke dunia senja yang tidak dia mengerti tetapi itu sangat menarik. Ketika dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di ruangan di bawah Cloud 9, kehidupan Michaels tidak akan pernah sama lagi.