Selama bertahun-tahun, pemahat kayu tua, Tuan Meacham, telah menyenangkan anak-anak setempat dengan kisahnya tentang naga ganas yang tinggal jauh di dalam hutan di Pacific Northwest. Bagi putrinya, Grace, yang bekerja sebagai penjaga hutan, kisah-kisah ini tidak lebih dari sekadar dongeng… sampai dia bertemu Pete, bocah misterius berusia 10 tahun tanpa keluarga dan rumah yang mengaku tinggal di hutan bersamanya. naga hijau raksasa bernama Elliott. Dan dari deskripsi Pete, Elliott tampak sangat mirip dengan naga dari cerita Mr. Meacham. Dengan bantuan Natalie, seorang gadis 11 tahun yang ayahnya Jack memiliki pabrik kayu lokal, Grace menetapkan untuk menentukan dari mana Pete berasal, dari mana dia berasal, dan kebenaran tentang naga ini.