Toby, seorang sutradara film yang sinis menemukan dirinya terjebak dalam delusi keterlaluan dari seorang pembuat sepatu tua Spanyol yang percaya dirinya sebagai Don Quixote. Dalam perjalanan komik dan petualangan mereka yang semakin nyata, Toby dipaksa untuk menghadapi dampak tragis dari film yang dia buat di masa mudanya yang idealis.